Keepeek - Traiter l'étape d'un workflow d'étapes

Lors de chaque passage d’étape, un email d’alerte est envoyé aux nouveaux responsables de l’étape en cours avec un lien d’accès direct au workflow. Il est également disponible depuis le menu des workflows.

Pour traiter l’étape d’un workflow :

• Méthode 1
  1. Cliquez sur le lien envoyé par mail.
  2. Faites les modifications nécessaires.
  3. Validez votre intervention. Vous pouvez :
     • Retourner à l’étape précédente.
       1. Cliquez sur Retourner à l’étape précédente.
       2. Saisissez le message pour le responsable de l’étape précédente et éventuellement sa date d'échéance.
       3. Cliquez sur Envoyer.
     • Passer à l’étape suivante.
       1. Cliquez sur Passer à l’étape suivante.
       2. Saisissez le message pour le responsable de la prochaine étape et éventuellement sa date d'échéance.
       3. Cliquez sur Envoyer.
     • Clôturer le workflow.
       1. Cliquez sur Clôturer. Une pop-up s’affiche et vous demande une confirmation.
       2. Cliquez sur Clôturer.
• Méthode 2
  1. Ouvrez le menu Workflows.
  2. Sélectionnez le workflow de votre choix.
  3. Cliquez sur Étapes dans le bandeau gauche de l’écran.
  4. Faites les modifications nécessaires.
  5. Validez votre intervention. Vous pouvez :
     • Retourner à l’étape précédente.
       1. Cliquez sur Retourner à l’étape précédente.
       2. Saisissez le message pour le responsable de l’étape précédente et éventuellement sa date d'échéance.
       3. Cliquez sur Envoyer.
     • Passer à l’étape suivante.
       1. Cliquez sur Passer à l’étape suivante.
       2. Saisissez le message pour le responsable de la prochaine étape et éventuellement sa date d'échéance.
       3. Cliquez sur Envoyer.
     • Clôturer le workflow.
       1. Cliquez sur Clôturer. Une pop-up s’affiche et vous demande une confirmation.
       2. Cliquez sur Clôturer.

Le workflow ne devient visible que par son créateur et par les responsables de l’étape en cours.